Proyectos
Todo lo que has configurado hasta ahora — el perfil, las instrucciones, las herramientas, los datos — hace que tu agente sea capaz. Un proyecto es lo que hace que se sienta como si llevara tiempo trabajando contigo. Sin él, cada conversación es un primer encuentro: pones al día a tu agente, hace un buen trabajo, y lo olvida todo en cuanto termina el chat.
Conectar un proyecto le da un lugar donde guardar lo que aprende, y un lugar donde mirar antes de actuar.
Qué cambia al conectar uno
Comentaste: «Sarah Chen lleva operaciones en Acme. Prefiere correos cortos y detesta los adjuntos — mejor mándale enlaces.»
¡Claro! ¿Quién es Sarah y a qué renovación te refieres? ¿Quieres que adjunte el documento de la propuesta?
La conversación terminó, y con ella todo lo que sabía. Vuelves a explicarlo desde cero — cada vez.
Redacté una nota breve para Sarah sobre la renovación a 12 meses que ella lleva — sin adjunto, con el tarifario enlazado en el texto. ¿La envío?
Consultó el proyecto antes de escribir una sola palabra, y aplicó una preferencia que mencionaste una única vez.
El mismo agente, con y sin un lugar donde recordar. Nada más de su configuración cambió.
Antes de empezar
- Un agente guardado (al menos con la sección Perfil guardada)
- Al menos un proyecto creado — ver Crear un proyecto
Conectarlo
En el constructor, elige Proyectos en el menú de la izquierda.
- Proyectos adjuntos lista los que este agente ya usa, cada uno con su nivel de acceso.
- En Adjuntar un proyecto, busca entre tus proyectos y haz clic en Adjuntar — o en Crear un proyecto si todavía no tienes uno.
- Cada proyecto conectado tiene un interruptor de encendido, para apagarlo temporalmente sin desconectarlo, y un botón para quitarlo. Quitarlo del agente nunca afecta al proyecto en sí.
Puedes conectar más de uno. Un agente que atiende ventas y soporte puede leer tu proyecto de clientes y tu proyecto de producto.
Image: La sección Proyectos: dos proyectos adjuntos con su nivel de acceso y su interruptor de encendido, y una lista de proyectos que puedes adjuntar
Elegir un nivel de acceso
| Nivel | El agente puede… | Dáselo cuando |
|---|---|---|
| Lectura | Consultar. Nunca cambia lo guardado | El proyecto lo curas tú y quieres que no se toque |
| Lectura y escritura | Consultar, y registrar datos y archivos nuevos | Lo predeterminado — quieres que el agente aprenda mientras trabaja |
| Acceso completo | Además, corregir y borrar datos existentes | Confías en que arregle sus propios errores y retire datos obsoletos |
Las conexiones nuevas empiezan en Lectura y escritura. Suele ser lo correcto: un agente que solo puede leer nunca se vuelve más listo que el día que lo configuraste.
Un agente con Acceso completo puede eliminar observaciones de forma permanente. No hay deshacer. Concédelo cuando un agente realmente mantenga un proyecto — no solo por ser generoso.
Cómo obtener buenos resultados
- Dilo en las instrucciones. La conexión hace que el proyecto esté disponible; una línea en las instrucciones de tu agente — «Consulta el proyecto de clientes antes de redactar cualquier cosa para un cliente» — lo vuelve un hábito.
- La descripción del proyecto decide cuál se abre. Tu agente lee el texto de «cuándo usarlo» de cada proyecto conectado para decidir cuál consultar. Las descripciones vagas se ignoran — ver cómo escribir una buena.
- Comparte un proyecto entre agentes. La gracia de un proyecto es que no es del agente. Conecta el mismo proyecto a todos los agentes que traten con esos clientes, y un dato registrado por uno lo sabrán todos.
Los manuales, listas de precios y FAQs van en un proyecto: súbelos ahí y luego adjunta el proyecto aquí. Los agentes creados antes de Proyectos pueden seguir mostrando sus antiguos archivos de conocimiento — siguen funcionando y aparecen como solo lectura.
Solución de problemas
| Qué ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El agente nunca menciona el proyecto | Nada le dijo que mirara | Agrega una instrucción explícita y afina la descripción de «cuándo usarlo» del proyecto |
| Consulta pero nunca registra nada | Está conectado como Lectura | Cambia el nivel de acceso en la sección Proyectos |
| Repite un error que corregiste en el chat | Las correcciones en una conversación no son datos hasta que se anotan | Pídele que registre la corrección, o edita la observación tú |
| No corrige un dato equivocado | Corregir requiere Acceso completo | Sube el nivel, o edita la observación en el proyecto |
| El proyecto no aparece en la lista de disponibles | Es de otra persona, o está en Personal | Pide a quien lo creó que cambie su visibilidad a Organización |
Qué sigue
Luego, conecta tus tablas con Bases de datos, o agrega rutinas con Habilidades.