Asistente de Credenciales con IA
Configurar una conexion con el Asistente de Credenciales con IA es como tener a un amigo experto sentado a tu lado leyendote las instrucciones en voz alta mientras tu las sigues. Le dices que quieres conectar, el busca como funciona ese servicio y luego arma una guia paso a paso que te acompana en toda la configuracion. Una credencial son los datos de inicio de sesion que Nirvai guarda para actuar en tu nombre con otro servicio.
Image: El Asistente de Credenciales con IA mostrando la vista de chat con una linea de progreso y pasos de configuracion
Cuando usar el asistente de IA
| Tu situacion | Mejor opcion |
|---|---|
| Conectar un servicio popular (Gmail, Slack, HubSpot) | Una plantilla o el asistente de IA |
| Conectar un servicio sin plantilla lista | Asistente de IA |
| No estas seguro de que tipo de conexion necesitas | Asistente de IA |
| Quieres una guia con pasos exactos | Asistente de IA |
| Conectar plataformas Meta (WhatsApp, Instagram) | Credenciales Meta |
| Ya conoces todos los detalles tecnicos | Una plantilla o configuracion manual |
Paso a paso
1. Inicia una sesion
- Ve a Credenciales desde la barra lateral.
- Haz clic en la tarjeta de "Configuracion Asistida por IA".
- Llegaras a una pagina con tarjetas de servicios — haz clic en una para empezar, o escribe un mensaje describiendo que quieres conectar:
- "Quiero conectar Google Sheets"
- "Necesito configurar Shopify"
- "Ayudame a conectar con el sistema de nuestra empresa"
2. Conversa con la IA
El asistente inicia una conversacion corta para entender que necesitas. Si tu solicitud podria significar varias cosas (por ejemplo, un servicio que ofrece mas de una forma de iniciar sesion), te hace una pregunta rapida de aclaracion directamente en el chat.
3. La IA investiga el servicio
El asistente lee las paginas de ayuda oficiales del servicio para averiguar exactamente como conectarlo: que metodo de inicio de sesion usar, que permisos necesitara tu agente y que enlaces y campos tendras que completar.
Mientras trabaja, aparece una linea de progreso en el chat que muestra cada etapa: entender lo que necesitas, investigar, leer la documentacion, dejar todo listo y armar tu guia.
4. Aparecen tus pasos guiados
Cuando termina la investigacion, aparece una tarjeta de "Abrir Guia de Configuracion" en el chat y la pagina cambia a la vista de Pasos — una guia paso a paso hecha justo para el servicio que estas conectando.
Cada paso puede incluir:
| Elemento | Para que sirve |
|---|---|
| Instrucciones | Indicaciones claras que te dicen exactamente que hacer |
| Enlaces de recursos | Enlaces directos al sitio web, panel o paginas de ayuda del servicio |
| Campos para copiar | Valores ya completados que puedes copiar con un clic |
| Campos secretos | Casillas seguras donde ingresas tus codigos privados y contrasenas |
| Etiquetas de permisos | Una forma sencilla de agregar o quitar los permisos que necesitara tu agente |
| Notas | Recordatorios importantes (por ejemplo, "este codigo solo se muestra una vez") |
| Boton de conectar | La accion final que crea tu credencial |
5. Completa tus datos y conecta
Recorre cada paso completando lo que se te pide. La IA ya completo cualquier campo tecnico que pudo deducir de su investigacion — solo necesitas aportar los datos privados que solo tu tienes, como una contrasena o un codigo privado del servicio.
Cuando estes listo, haz clic en la tarjeta Conectar del ultimo paso:
- Para la mayoria de los tipos de conexion, tu credencial se crea de inmediato.
- Para las conexiones de inicio de sesion (las del tipo "Iniciar sesion con..."), se abre una ventana emergente para que apruebes la conexion en el propio sitio del servicio. La pagina espera a que se cierre la ventana emergente y luego finaliza.
6. Listo
Despues de crearla, aparece una pantalla de finalizacion con:
- Una confirmacion de que tu credencial fue creada
- Una tarjeta que muestra los detalles de la credencial (nombre, tipo, estado)
- Botones para Seguir trabajando con IA, Ir a Credenciales o Crear Herramientas
Como moverte por la pagina
Una pequena barra de navegacion en la parte superior te permite cambiar entre vistas:
| Elemento | Que hace |
|---|---|
| ← Atras | Regresa a la pagina de Credenciales |
| Insignia del servicio | Muestra el servicio que estas conectando y como |
| Pestana de Chat | Cambia a la conversacion |
| Pestana de Pasos | Cambia a los pasos guiados (muestra tu progreso, como "2/4") |
| Reiniciar | Empieza de cero con una sesion nueva (borra tu progreso actual) |
| ✕ Cerrar | Regresa a la pagina de Credenciales |
Puedes cambiar entre Chat y Pasos en cualquier momento. Haz clic en "Volver al chat" en la barra lateral de Pasos para hacer una pregunta de seguimiento y luego volver a tus pasos.
Conectar mas de un servicio
Puedes configurar varias credenciales en una sola sesion. Despues de terminar una:
- Haz clic en "Seguir trabajando con IA" en la pantalla de finalizacion.
- Dile a la IA que te gustaria conectar despues.
- Se arma un nuevo conjunto de pasos para ello.
Cada credencial aparece como su propia tarjeta en la barra lateral de Pasos, asi que puedes moverte entre ellas. Las terminadas muestran una marca de verificacion y se ven atenuadas.
Retomar donde lo dejaste
Las sesiones se guardan automaticamente. Si te vas y regresas:
- Ve a Credenciales desde la barra lateral.
- Busca la seccion "En Progreso" cerca de la parte superior de la pagina.
- Haz clic en la tarjeta de la sesion para continuar.
Tu conversacion, todo lo que ya hayas completado y tus pasos generados se conservan. Si te quedaban pasos por terminar, la pagina se abre directamente en la vista de Pasos.
Empezar de nuevo
Si prefieres empezar de cero:
- Haz clic en el boton Reiniciar en la barra de navegacion.
- Confirma en el cuadro de dialogo que aparece.
- Se borra todo: la conversacion, los pasos y cualquier credencial a medio terminar.
- Comienza una nueva sesion.
Cuanto suele tardar
| Tipo de conexion | Que haras | Cuanto tarda aproximadamente |
|---|---|---|
| Codigo privado (API key) | Inicias sesion, creas un codigo, conectas | 5 a 8 minutos |
| Pase de acceso (token) | Configuras tu cuenta, obtienes un pase, conectas | ~5 minutos |
| Usuario y contrasena | Configuras tu cuenta, ingresas tus datos, conectas | ~5 minutos |
| Inicio de sesion "Iniciar sesion con..." | Configuras, activas el acceso, apruebas el inicio de sesion, conectas | 10 a 15 minutos |
Servicios que la IA no puede configurar
Algunos servicios se conectan a Nirvai de una forma especial y no se pueden configurar con el asistente de IA. Si pides uno de ellos, la IA te indica el lugar correcto:
| Servicio | Donde configurarlo |
|---|---|
| Credenciales → Meta → WhatsApp | |
| Credenciales → Meta → Instagram | |
| Facebook Messenger | Credenciales → Meta → Messenger |
| Meta Lead Ads | Credenciales → Meta → Lead Ads |
Para estos, usa en su lugar la configuracion de Credenciales Meta.
Consejos para mejores resultados
- Di lo que quieres hacer, no solo el nombre del servicio — "Quiero enviar correos por Gmail" funciona mejor que solo "Gmail".
- Deja que la IA investigue primero. La linea de progreso muestra lo que esta haciendo — espera a que aparezcan los pasos antes de actuar.
- Ingresa los datos privados en los pasos, no en el chat. Tus codigos privados y contrasenas van en las casillas seguras dentro de los pasos guiados, nunca en el chat.
- Haz preguntas en cualquier momento. Vuelve al chat si te atascas — la IA puede responder cosas como "Donde encuentro esto?" sin perder tu lugar en los pasos.
- Usa las etiquetas de permisos. Para las conexiones "Iniciar sesion con...", la IA sugiere los permisos correctos y tu puedes agregarlos o quitarlos en los pasos.
Que sigue
Una vez creada tu credencial, continua con Usar Credenciales con Herramientas para conectarla a tu agente.