Crear un proyecto
Preparar un proyecto es como poner al día a un asistente nuevo en su primer día: le dices para qué sirve este cuaderno, y él sigue desde ahí. Puedes contárselo y dejar que la IA escriba las primeras páginas, o abrir un cuaderno vacío y llenarlo tú.
Ambas opciones empiezan en la página Proyectos.
Antes de empezar
Ten lista una respuesta aproximada a una pregunta: ¿cuándo debería un agente abrir este proyecto? Esa frase es lo más importante que vas a escribir — es lo que lee cada agente para decidir si tus notas tienen que ver con lo que está haciendo.
Opción 1 — Crear con IA
Ideal cuando tienes mucho en la cabeza y no quieres escribirlo todo en formularios.
- Haz clic en Crear con IA y describe lo que quieres que se recuerde — un cliente, tu equipo, un producto, cómo te gusta que se hagan las cosas.
- Te hace algunas preguntas de seguimiento y luego redacta el proyecto completo: un nombre, la descripción de «cuándo usarlo» y un conjunto de observaciones con las personas y cosas ya identificadas.
- Llegas a un paso de revisión antes de que se guarde nada.
En la revisión puedes desactivar cualquier observación, editar su título, redacción, categoría o etiquetas, renombrar el proyecto y adjuntar archivos de referencia. No se guarda nada hasta que pulsas Se ve bien — guardar en el proyecto.
En el paso de revisión, cambia el destino de Crear base nueva a un proyecto existente. Úsalo cuando los datos encajen con algo que ya construiste en lugar de en un almacén nuevo.
Opción 2 — Empezar vacía
Ideal cuando sabes exactamente lo que quieres y prefieres llenarla tú, o simplemente quieres un lugar donde un agente empiece a escribir.
Haz clic en Nuevo proyecto y completa tres cosas:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Nombre | Corto y reconocible — Clientes, Conocimiento de ingeniería, Personal |
| Cuándo usar este proyecto | Obligatorio. La frase que leen los agentes para decidir si consultarlo |
| Visibilidad | Personal (solo tú) u Organización (todo tu equipo) |
También puedes darle un emoji, un icono o una imagen para reconocerla de un vistazo.
Cómo escribir un buen «cuándo usarla»
Las descripciones flojas las ignoran los agentes. Las buenas dicen qué hay dentro y cuándo recurrir a ella:
- ✅ «Mis clientes de consultoría — alcance, tarifas, contactos y en qué punto está cada proyecto. Consultar antes de escribir a un cliente o cotizar trabajo.»
- ✅ «Mi voz y mis reglas de estilo al escribir. Usar antes de redactar cualquier cosa en mi nombre.»
- ❌ «Cosas de clientes»
Si no sabes qué poner, usa el desplegable Empezar desde una plantilla — rellena la descripción con una versión lista que puedes editar. Hay plantillas para trabajo personal, conocimiento de ingeniería, proyectos, asistencia personal, ventas, soporte, hábitos y metas, investigación, voz al escribir, contratación, clientes y reuniones.
Agregar datos tú mismo
La mayoría de las observaciones las escriben tus agentes mientras trabajan. Para agregar una a mano, abre el proyecto, ve a Observaciones y haz clic en Nueva observación.
Acme Corp firmó una renovación de 12 meses en el Q3 a la tarifa estándar. Sarah Chen lleva la cuenta y pidió ser el único punto de contacto para facturación.
Tú escribes el título y el hecho. Las personas y cosas que aparecen — y cómo se conectan — se identifican solas.
Mantén cada nota en un solo hecho, escrita de forma que siga teniendo sentido dentro de un año. «Acme renovó» es una buena nota; un hilo de correo pegado no lo es.
Solución de problemas
| Qué ves | Por qué | Qué hacer |
|---|---|---|
| El agente ignora el proyecto | Su descripción no coincide con lo que el agente está haciendo | Reescribe «cuándo usarlo» nombrando las situaciones, no solo el contenido |
| El agente consulta pero nunca registra nada | Está conectado como Solo lectura | Cambia su acceso a Lectura y escritura en el agente |
| Un dato está mal y el agente no lo corrige | Corregir requiere Acceso total | Sube su nivel de acceso, o edita la observación tú |
| La misma persona aparece dos veces con nombres algo distintos | Dos notas la nombraron diferente | Ejecuta Consolidar, o fusiónalas desde el asistente de IA del proyecto |
| No puedes cambiar la configuración del modelo del proyecto | Los proyectos funcionan de una sola forma y eso se fija al crearlos | No hay nada que hacer — es intencional, para que las notas viejas y nuevas se puedan consultar juntas |