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Nirvai Revenue

Inbox y Leads

Cómo atender a tus leads en Nirvai Revenue — el Inbox de conversaciones de WhatsApp, SMS y correo, tomar un chat, responder, enviar archivos, la Línea de tiempo, la Ficha y las Próximas acciones de cada lead.

El Inbox es como el chat de tu teléfono, pero compartido con tu Persona: ves cada conversación que ella tiene con tus leads y puedes entrar a escribir tú cuando quieras. Leads es la libreta de contactos detrás: la ficha de cada persona, con todo lo que pasó y lo que viene.

El Inbox, en dos paneles​

  • A la izquierda, la lista de chats. Cada fila muestra las iniciales del lead con la marca de su canal, su última frase, su etapa y la próxima acción, por ejemplo «mañana 10:00 · WhatsApp».
  • A la derecha, la conversación. Arriba ves el canal, el número o el correo, y con qué Persona está hablando. A la derecha de ese encabezado están Tomar, Llamar, Pasar a vendedor y Detalles.
  • En el teléfono, la lista ocupa toda la pantalla; al abrir un chat, Volver te regresa a ella.

Los días se separan con «Hoy», «Ayer» o la fecha, y cada mensaje lleva su hora y la marca del canal por el que llegó. Si el lead escribió por más de un canal, los filtros sobre el chat muestran Todos juntos o uno solo, y verás «sigue por SMS» donde la conversación cambió de canal.

Tomar un chat y responder​

  1. Pulsa Tomar en el encabezado. Verás «Tomaste la conversación»: la Persona queda en pausa solo en ese chat y todo lo demás sigue igual.
  2. Escribe y pulsa Enviar. La línea sobre el cuadro dice por dónde sale; en WhatsApp también cuánto queda de la ventana, por ejemplo «ventana abierta · quedan 6 h».
  3. Si el lead tiene varios chats, Responder por elige cuál; por defecto, el último por donde escribió.
  4. Cuando termines, pulsa Devolver a Valentina (el nombre de tu Persona) y ella retoma la conversación.

Fuera de la ventana de 24 horas de WhatsApp solo puedes enviar una plantilla aprobada: el cuadro te lo indica con «ventana cerrada · solo plantillas». Más en Canales.

Enviar un archivo​

Pulsa el clip junto al cuadro y elige Subir desde el equipo o Archivos del lead. El archivo queda como una etiqueta y lo que escribas va como su texto. También puedes arrastrarlo sobre la conversación. En el chat se ve como una tarjeta con su nombre, su tamaño y Abrir.

La ficha del lead​

Pulsa Detalles en el Inbox, o un lead en cualquier lista, y se abre su ficha a la derecha, sin salir de donde estabas.

  • ▲ ▼ y «3 de 12» pasan al lead anterior o siguiente de la misma lista.
  • Abrir como página la muestra a pantalla completa, con su propia dirección para compartir.
  • Debajo del nombre: teléfono, correo, su etapa y la Persona que lo atiende, más Escribir, Pausar a Valentina y Pasar a vendedor.

Próximas acciones​

Arriba de todo, hasta tres cosas que vienen para ese lead: un mensaje, un recordatorio o una reunión, con día, hora y canal. La primera se ve grande; Ver N más muestra el resto. Si no hay nada planificado, no aparece.

Línea de tiempo​

La ficha abre siempre en Línea de tiempo: todo lo que pasó con el lead, de lo más nuevo a lo más antiguo. Las conversaciones llevan la marca de su canal, y varios mensajes seguidos por el mismo canal se agrupan en una fila, como «Conversación por WhatsApp · 5 mensajes». Lo planificado aparece arriba, sobre la línea Ahora. El ícono de pregunta de cada fila explica por qué pasó.

Ficha​

La pestaña Ficha muestra los datos del lead como una tabla de propiedades: Consentimiento primero, luego teléfono, correo, canal preferido, intereses y los datos que pide tu embudo.

  • Haz clic en un valor para editarlo. Enter guarda y Esc cancela.
  • Los campos con candado los actualiza la plataforma y no se editan a mano.
  • Las otras pestañas: Archivos, con todo lo que se envió o recibió, y Cambios, con quién editó qué.
Pregúntale al Asistente

«¿Qué pasó con este lead?» o «¿Qué leads de esta semana no respondieron?» también funcionan. Con la ficha abierta, el Asistente sabe de qué lead hablas.

Qué sigue​